 原标题:北新建材集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年度） 19北新01 : 北新建材集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年度） 债券简称： 16北新集债券代码： 136583 债券简称： 19北新 01债券代码： 155516 北新建材集团有限公司公司债券受托管理事务报告 （2019年度） 发行人 北新建材集团有限公司 （北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 1001号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座） 2020年 6月 重要声明 中信证券股份有限公司（ “中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外披露的《北新建材集团有限公司公司债券年度报告（ 2019年）》等相关 公开信息披露文件、北新建材集团有限公司（以下简称 “北新建材”、“发行人”或 “公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 目录 第一节公司债券概况 ·····································································3 第二节公司债券受托管理人履职情况················································8 第三节发行人 2019年度经营情况和财务状况 ···································10 第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况·······························13 第五节公司债券本息偿付情况·······················································14 第六节发行人偿债意愿和能力分析·················································15 第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ··················16 第八节债券持有人会议召开情况····················································18 第九节公司债券的信用评级情况····················································19 第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·························20 第十一节其他情况 ······································································21 2 第一节公司债券概况公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：北新建材集团有限公司 英文名称：BEIJING NEW BUILDING MATERIAL (GROUP) CO., LTD. 二、核准文件及核准规模 经中国证监会于 2016年 7月 7日印发的“证监许可 [2016]1535号”批复核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 7亿元的公司债券。 经中国证监会于 2019年 4月 15日印发的“证监许可 [2019]692号”批复核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 12亿元的公司债券。 三、公司债券基本情况 （一） “16北新集 ”的基本情况 债券名称：北新建材集团有限公司 2016年公司债券 债券简称及代码：本次债券简称为 “16北新集”，代码为 136583。 发行规模：人民币 7亿元。 票面金额及发行价格：本次债券面值 100元，按面值平价发行。 票面利率：本次债券票面利率为 4.00%。 债券品种和期限：本次债券的期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3年末 调整本次债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本次债券票面利率调整选择权，则本 次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3个计息年度付息日将持有的本次债 3 券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则 完成回售支付工作。 部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则 完成回售支付工作。 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公 告之日起 3个交易日内，本次债券投资者可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上 述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。 债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网 下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 本次债券的票面利率在存续期内前 3年固定不变；在存续期的第 3年末，如 发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在存续期后 2年固定不变。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持 有的债券票面总额的本金。 起息日：本次债券的起息日为 2016年 7月 29日。 付息日：本次债券的付息日期为 2017年至 2021年每年的 7月 29日。若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 7 月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息 款项不另计利息。 兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021年 7月 29日。若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的到期日为 2019年 7月 29日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 4 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理。 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理。 担保情况：本次债券无担保。 信用级别及资信评级机构（调级前）：经联合评级综合评定，发行人的主体 信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。 信用级别及资信评级机构（调级后）：经联合评级综合评定，发行人的主体 信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。 债券受托管理人：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的债券受 托管理人。 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 （二） “19北新 01”的基本情况 发行主体：北新建材集团有限公司 债券名称：北新建材集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）（品种一），简称“19北新 01” 债券期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、调整票面利 率选择权及投资者回售选择权。 发行规模：本期债券发行规模 7亿元。 债券利率：本期债券票面利率为 3.77%。 发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末行使本期 债券的赎回选择权。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交 易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择 权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3年全部到期， 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金 加第 3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行 使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5年存续。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末 调整后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日， 5 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将持有的本期债 券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则 完成回售支付工作。 回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告之日起 5个交易日内，本期债券的持有人可通过指定的方式进行回售申报。债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交 易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接 受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发 行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先 配售。 起息日：本期债券的起息日为 2019年 7月 18日。 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记 公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有 人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。 付息日期：本期债券的付息日期为 2020年至 2024年每年的 7月 18日，若 投资者于第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020年至 2022 年每年的 7月 18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日； 每次付息款项不另计利息。 兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记 6 公司的相关规定办理。 兑付日期：本期债券的兑付日期为 2024年 7月 18日，如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022年 7月 18日。如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 计息期限：本期债券的计息期限为 2019年 7月 18日至 2024年 7月 17日， 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2019年 7月 18日至 2022年 7月 17日。 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所 持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理。 担保情况：本期债券由发行人控股股东中国建材集团有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。 信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。 债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本期债券的主承销商、簿记管理 人及债券受托管理人。 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 7 第二节公司债券受托管理人履职情况公司债券受托管理人履职情况 中信证券作为“16北新集”和“19北新 01”的债券受托管理人，报告期内，受 托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文 件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、 募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促 发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券 受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露 报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大 事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资 料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内， 受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成 定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。 二、持续关注增信措施 “16北新集”无增信措施。 “19北新 01”由发行人控股股东中国建材集团有限公司（主体评级 AAA）提 供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。受托管理人持续关注公司债 券增信机构中国建材集团有限公司的资信状况，通过对增信机构查询公开资料、 获取增信机构定期报告、核查增信机构重大事项等方式，了解增信机构财务状况 和偿债能力。报告期内，未发现增信机构存在重大不利变化的情况。 三、监督专项账户及募集资金使用情况 报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接 收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时 向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途 8 合法合规使用募集资金。发行人“16北新集”和“19北“16北新集”和“19北新 01”债券募集资金实际用 途与募集说明书披露用途一致。 四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益 报告期内，受托管理人正常履职。受托管理人在上海证券交易所网站 （）分别于 2019年 4月 12日披露《北新建材集团有限公司公开 发行 2016年公司债券受托管理事务临时报告》；2019年 6月 27日披露《北新建 材集团有限公司 2016年公司债券受托管理人报告（2018年度）》。 报告期内，发行人未召开持有人会议。 五、督促履约 报告期内，本公司已督促“16北新集”按期足额付息及回售，督促“19北新 01” 债券按期足额付息，本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的 资金安排，督促发行人按时履约。 9 第三节发行发行人 2019年度经营情况和财务状况 一、发行人基本情况 公司名称：北新建材集团有限公司 英文名称：BEIJING NEW BUILDING MATERIAL (GROUP) CO.,LTD 法定代表人：宋志平 注册资本：86,049万元人民币 注册地址：北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 1001号 办公地址：北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 邮政编码：100048 互联网网址： 公司类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100001019541454 经营范围：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋； 销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商 品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、 销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、 矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务。（未经专项审批 项目除外） 二、发行人 2019年度经营情况 公司主营业务以木材、金属等大宗商品贸易和物流服务为基础，大力发展新 10 型房屋产业，是中国建材集团有限公司旗下的骨干企业之一。在建材贸易服务板 块方面，木材业务主要覆盖原木、锯材及高端人造板材等品类；金属贸易业务， 主要以电解铜为主的有色金属。在新型房屋板块方面，发行人以轻钢结构体系为 核心，通过建筑部品的工厂化生产和系统集成，凭借专业化的生态规划能力，成 为现代装配式建筑的全方位解决方案提供商。 块方面，木材业务主要覆盖原木、锯材及高端人造板材等品类；金属贸易业务， 主要以电解铜为主的有色金属。在新型房屋板块方面，发行人以轻钢结构体系为 核心，通过建筑部品的工厂化生产和系统集成，凭借专业化的生态规划能力，成 为现代装配式建筑的全方位解决方案提供商。 报告期内，公司实现营业收入 1,298,775.39万元，较上年同期增加 26.85%； 营业成本 1,260,187.68万元，较上年同期增加 26.42%，均呈增长趋势。公司在建 材贸易项目上实现营业收入 1,232,491.48万元，占营业收入的比重为 94.90%，较 上年同期增加 26.47%，发生营业成本 1,209,636.96万元，占营业成本的比重为 95.99%，较上年同期增加 26.60%；在新型房屋项目上实现营业收入 58,980.91万 元，占营业收入的比重为 4.54%，较上年同期增加 35.45%，发生营业成本 45,190.20 万元，占营业成本的比重为 3.59%，较上年同期增加 23.20%。 三、发行人 2019年度财务状况 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日增减率原因解释 其他应收款 15,310.70 8,593.24 78.17% 本期与关联方公司 发生债权转让形成 其他应收款 其他流动资产 58,788.80 25,172.10 133.55% 年末购买理财产品 较去年增加 3.37亿 元 流动资产合计 247,566.36 210,755.71 17.47% 在建工程 5,931.05 12,463.64 -52.41% 主要是坦桑尼亚物 流园区建成投产所 致 投资性房地产 295.87 139.45 112.16% 主要是新增租赁资 产所致 开发支出 194.42 575.79 -66.23% 本期开发支出转入 无形资产，减少了 开发支出 非流动资产合计 1,676,954.69 1,517,336.72 10.52% 资产总计 1,924,521.05 1,728,092.43 11.37% 流动负债合计 243,960.88 273,547.79 -10.82% 非流动负债合计 116,311.10 74,358.46 56.42% 11 负债合计 360,271.98 347,906.26 3.55% 所有者权益合计 1,564,249.07 1,380,186.18 13.34% 负债和所有者权益 总计 1,924,521.05 1,728,092.43 11.37% （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2019年度 2018年度增减率原因解释 营业总收入 1,298,775.39 1,023,900.74 26.85% 营业总成本 1,303,047.34 1,034,290.42 25.98% 营业利润 190,744.36 141,510.04 34.79% 利润总额 194,693.09 153,262.08 27.03% 净利润 193,048.83 151,947.91 27.05% 扣除非经常性损益后净利润 185,294.04 136,527.16 35.72% 主要因按权益法 核算的投资收益 同比增加 4.10亿 元 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2019年度 2018年度增减率原因解释 经营活动产生的现金流量净额 40,071.99 8,153.65 391.46% 主要因加强应收和 存货管理，增加票 据结算，及时回收 现金。 投资活动产生的现金流量净额 -21,248.97 1.35 -1579776.07% 本期投资支出主要 是建设木业运营中 心及购买理财产品 筹资活动产生的现金流量净额 -18,726.70 -12,053.92 55.36% 同比减少 0.67亿元 主要是偿还借款所 致 12 第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况发行人募集资金使用及专项账户运作情况 根据《北新建材集团有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》和《北 新建材集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集 说明书》的相关内容， “16北新集”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机 构借款。“19北新 01”募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务，剩余 资金用于补充流动资金。 “16北新集”和“19北新 01”的募集资金已按时划入公司指定银行账户， 截至 2019年 12月 31日，上述债券募集资金已使用完毕，公司债券募集资金使 用与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 “16北新集” 和“19北新 01”公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、 存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。 13 第五节公司债券本息偿付情公司债券本息偿付情况 2019年 7月 29日，公司按期支付公司债券 “16北新集”存续期内第三年的利 息及回售部分本金。 报告期内，发行人披露了《北新建材集团有限公司关于 “16北新集 ”公司债 券票面利率调整的公告》、《北新建材集团有限公司关于 “16北新集”公司债券回 售的公告》、《北新建材集团有限公司关于“16北新集”公司债券回售结果的公告》 和《北新建材集团有限公司关于 “16北新集”公司债券转售实施结果的公告》，“16 北新集”债券持有人有权于回售登记期（ 2019年 6月 18日至 2019年 6月 20日） 内对其所持有的全部或部分 “16北新集 ”登记回售。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计， “16北新集”（债券代码： 136583）回售有效期登记数量为 330,000手，回售金额为 330,000,000元。经发 行人最终确认，本期债券完成转售债券金额 50,000,000元。“16北新集”存续金 额为 4.20亿元。 “19北新 01”报告期内不涉及付息兑付，下一付息日为 2020年 7月 18日。 14 第六节发行人偿债意愿和能力分析 一、发行人偿债意愿情况 发行人偿债意愿和能力分析 一、发行人偿债意愿情况 发行人已于 2019年 7月 29日足额支付“16北新集”当期利息及回售本金， 19北新 01未涉及兑付兑息事项，发行人未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正 常。 二、发行人偿债能力分析 近两年主要偿债能力指标统计表 项目 2019年末 2018年末增减率（%）原因解释 流动比率 1.01 0.77 31.71 主要因公司调整负 债结构，公司债券较 上年末增加 4.2亿 元，降低流动负债规 模所致 速动比率 0.70 0.49 43.21 主要因公司调整负 债结构，公司债券较 上年末增加 4.2亿 元，降低流动负债规 模所致 资产负债率 18.72% 20.13%下降 1.41个百分点 EBITDA利息倍数 16.85 14.96 12.62 截至 2019年末，发行人流动比率为 1.01，较 2018年末增长 31.71%；发行 人速动比率为 0.70，较 2018年末增长 43.21%；发行人资产负债率为 18.72%， 较 2018年末下降 1.41个百分点；发行人 EBITDA利息倍数为 16.85，较 2018年 末增长 12.62%。 截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行 人偿债能力正常。 15 第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 一、增信机制及变动情 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 一、增信机制及变动情况 “16北新集”无增信机制。 “19北新 01”由发行人控股股东中国建材集团有限公司（主体评级 AAA）提 供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。 1、基本情况介绍 中文名称：中国建材集团有限公司 英文名称：China National Building Material Group Co., Ltd 注册日期：1981-09-28 注册资本：1,713,614.63万元人民币 注册地址：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座） 法定代表人：宋志平 经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的 研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销 售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与 以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型 建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 2、业务及财务情况 中国建材集团是中国最大的综合性建材产业集团，已形成水泥、新材料、工 程技术服务、贸易与物流四大业务板块。近年来公司各业务板块规模持续增长， 盈利能力进一步提高。 截至 2019年末，中国建材集团资产 5,961.96亿元，较上年末增长 2.39%； 净资产 1,764.55亿元，较上年末增长 7.28%；资产负债率为 70.40%。2019年度， 16 中国建材集团营业收入 3,979.87亿元，较上年增长 14.41%；净利润 148.72亿元， 较上年末增长 9.84%。 截至本报告出具日，中国建材集团生产经营及财务指标未出现重大不利变 化，中国建材集团偿债能力正常。 二、偿债保障措施变动情况 报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管 理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按 照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。 17 第八节债券持有人会议召开情债券持有人会议召开情况 2019年，发行人未召开债券持有人会议。 18 第九节公司债券的信用评级情公司债券的信用评级情况 2019年 3月 8日，联合信用评级有限公司出具了《关于上调北新建材集团 有限公司主体长期信用等级及“16北新集”债券信用等级的公告》，通过对北新建 材集团有限公司及相关债项的信用状况进行评级，将北新建材集团有限公司的主 体长期信用等级由 AA上调至 AA+，评级展望维持“稳定”，将“16北新集”的债 项等级由 AA上调至 AA+。 2019年 6月 21日，联合信用评级有限公司出具了《北新建材集团有限公司 公司债券 2019年跟踪评级报告》，确定北新建材集团有限公司主体长期信用等级 为 AA+，评级展望为稳定， “16北新集”的债券信用等级为 AA+。联合评级将在 本次债券存续期内，在每年发行人年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期 跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，并会在评 级机构网站（ www.lianhecreditrating.com.cn）公布持续跟踪评级结果。 2019年 7月 15日，联合信用评级有限公司出具了《北新建材集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，评定发行人 的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“19北新 01”的债券信用等级为 AAA。 19 第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 2019年，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。 20 第十一节其他情况其他情况 一、对外担保情况 2019年度，发行人无对外担保（不包括对控股子公司的担保）情况。 二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 2019年度，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。 三、相关当事人 2019年度，“16北新集”和“19北新 01”的受托管理人和资信评级机构均未发 生变动。 四、其他事项 报告期内，发行人发生如下重大事项： 1、债券信用评级发生变化 2019年 3月 8日，联合信用评级有限公司出具了《关于上调北新建材集团 有限公司主体长期信用等级及“16北新集”债券信用等级的公告》，通过对北新建 材集团有限公司及相关债项的信用状况进行评级，将北新建材集团有限公司的主 体长期信用等级由 AA上调至 AA+，评级展望维持“稳定”，将“16北新集”的债 项等级由 AA上调至 AA+。 本次评级调整为债券评级提升，对公司的偿债能力无不利影响，此次评级调 整未对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。 上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事 项，中信证券股份有限公司作为“16北新集”和“19北新 01”的债券受托管理人， 为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后， 中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行 21 为准则》的有关规定出具了受托管理事务临时报告，具体内容详见上海证券交易 所网站（）。所网站（）。 22 中财网 |
